2002年阿联酋投资蓝皮书

阿布扎比商工会于2002年5月编辑出版了<<2002年阿联酋投资蓝皮书>>，比较概括地介绍了阿联酋投资市场和商品市场情况，具有一定的参考价值。现将该投资兰皮书的中文译文刊登在本网站，供有关单位和人士参考。文中提及的进口关税为4%，由于自2003年元月1日起海湾6国关税同盟开始实施，海湾6国的一般商品进口关税均定为5%，故4%的进口关税已不再适用。

驻阿联酋使馆经商参处
二00三年二月


2002年阿联酋投资蓝皮书(一)
2002年5月

序：2002年阿联酋十大投资领域按投资规模顺序排列如下：
一、 石油天然气领域机械设备与服务
二、 电力与供水
三、 电脑与外围设备
四、 医疗设备及药品
五、 机场改造与地面设施
六、 电信
七、 代理销售业
八、 空调与冰箱
九、 建材
十、 环保与污染控制


一、 石油天然气领域机械设备与服务
石油作为阿联酋的经济命脉，将不断地发挥其重要影响。预计阿联酋石油储量还可以继续开采一百年。阿中央银行的数据显示，尽管政府在经济多元化方面做了大量工作，但仍将主要依赖原油出口。目前，阿联酋的石油生产能力是每天280万桶，在2005年和2010年将分别达到360万桶和400万桶。在未来的3到5年内，阿布扎比陆上石油公司（ADCO）计划将生产能力提高到每天145万桶，阿布扎比海洋石油营运公司（ADMA-OPEO）和ZADCO公司则分别达到60万桶和55－60万桶。
阿布扎比的原油产量每天达200万桶，这使它成为7个酋长国中最富裕和最有影响的酋长国。迪拜原油的生产能力大约是每天25.2万桶，沙迦和哈伊马角每天约5千桶。阿治曼和乌姆盖万希望通过开发碳氢化合物储量成为天然气的生产国。由于迪拜的石油生产能力将逐步降低，阿布扎比正在增加其生产能力，虽已超过欧佩克给予的配额，但可以利用迪拜的相应配额。阿布扎比国家石油公司（ADNOC）计划提高其原油生产能力并向石油下游工业领域发展。ADNOC作为国有企业，控股酋长国油气领域的各重要企业，并将在未来4年内继续投资30亿美元。生产能力的增加将主要来源于ADCO和ADMA-OPCO, 以弥补迪拜不断下降的生产能力。
ADMA-OPCO将在离乌姆赛富海岸4公里的海上，通过每天回灌6亿立方英尺的天然气来保证和增加其石油产量。该项目投资12亿美元，计划在2005完工。工程分为两期，第一期工程8亿美元，包括在大陆架现场建造并安装一个新的多种平台综合体及管道网。二期工程4亿美元，主要是海上钻井。这个项目还包括一个天然气回灌前脱水及压缩处理厂。
ADCO最近邀请各国际公司参与阿布扎比东北区域发展项目（NEAD），以将Romaitha, Al-Dabbiyah,Shanayel地区的石油产量提高到每天11万桶。项目包括一个天然气提升系统的安装和回灌水的设施，约5亿美元，EPC总包商在2002年7月授标。
2001年初，阿布扎比炼油公司（TAKREER）宣布，计划将其炼油能力提高到每天50万桶。目前，TAKREER经营着陆维斯和乌姆纳两个炼厂，炼油能力分别为每天8万桶和14.8万桶。TAKREER将要着手的项目有一个琉磺生产厂的扩建改造，一个新的无铅汽油厂，新的润滑油厂，并建造一个环保处理中心，以发展回收处理技术和控制环境污染。
阿布扎比天然气处理公司（ATHEER）正在发展两个新的重要天然气项目，3号陆上天然气发展项目（OGD3）和阿莎勃天然气发展项目（AGD2）. 在投资13亿美元的OGD2项目完成后，OGD3项目将从THAMAMA储存盆地抽出湿天然气，冷凝压缩后，回灌余下的干天然气以保持储存盆地的压力。ATHEER希望通过OGD3项目获得每天15万桶原油，并通过新的管线输送到陆维斯炼厂进一步处理或出口。ADG2项目是AGD1期工程的后续，目的是为了增加液化天然气的产量。阿联酋的天然气产量已在原2000年底每天37亿立方英尺的基础上翻了一番，以满足不断增长的电力系统的需要和石油下游工业发展的需要。阿联酋国内对天然气的需求已从1996年的每天8.13亿立方英尺发展到预计2002年底的每天18亿立方英尺，同时每天回灌的天然气也已达到18亿立方英尺。
阿联酋的北部各酋长国一直被（西方大石油公司）许诺能找到更多的石油，但基本上没有什么石油发展前景。沙迦是北部酋长国中目前唯一生产天然气的酋长国，每天生产5亿立方英尺。阿莫科沙迦石油公司，壳牌子公司，正在经营该酋长国陆上天然气的生产。
2001年5月，海豚能源公司（DEL），邀请各国际工程公司为FEED这个巨大的天然气发展上游项目的开发、采购、建筑安装、管理支持等递交了资格预审。海豚计划的一期工程包括开发卡塔尔北部天然气田，并每天输送20亿立方英尺到阿联酋。工程还计划最终向阿曼、印度、巴基斯坦等输送天然气。海豚财团将为开发卡塔尔北部天然气田的勘探、钻井、生产设施支付20亿美元。之后将铺设一条直径为48英寸、350公里长的海底管道，在阿布扎比的塔微拉和迪拜的杰贝尔阿里建设接收站。整个一期工程造价约35亿美元。
尽管美国公司主导着石油工业。但来自欧洲和日本的公司，如IFP, BP, Technip, John Brown, Kvaerner, Mott McDonald, Balfour, Tebodin, Pencol, Pritchard, Stork Engineers & Contractor, Mitsui, Chiyoda 和Mitsubishi等公司也都加入了激烈的竞争。目前比较活跃的承包商有Snamprogetti, Saipem, NPCC, CCC, SK Engineering, ABB, ADMAK, Al Nasr Irrigation 和Pan Arabian。
2001年阿联酋油气领域的市场规模和最重要行业的投资金额如下表：
单位：亿美元
液化天然气设备 1.20
钻井设备 1.80
石化设备 1.10
油气工业服务业 1.40

数据表 单位：亿美元
1999e 2000e 2001f
阿联酋油气设
备市场规模 8.03 8.85 9.50
本地产品 0 0 0
总进口额 8.70 9.60 10.35
总出口额 0.67 0.75 0.85
注：以上数字为非官方测算，e＝estimate， f＝forecast


二、电力和供水领域
2000年，阿联酋对供水的需求量高峰时刻达到每天3.13亿加仑。在未来10年内，这个数字将翻一番。对电力的需求也将从目前760万千瓦翻一番，达到1460千瓦。在过去的三年里，阿联酋投入45亿美元发展电力和海水淡化。在未来的2-4年里，还将在该领域继续投入50亿美元，其中包括几个重要管道项目。
联邦水电总局目前负责北部酋长国（阿治曼，富查伊拉，哈伊马角和乌姆盖万）的水电设施及酋长国之间的管道铺设。联邦水电总局已宣布，在阿治曼投资1.7亿美元，建设一个130万千瓦装机容量，每天供水0.4亿加仑的淡化水发电厂。2001年迪拜水电局通过了8亿美元的预算，用以改造现有电厂。沙迦水电局则宣布，在2002年投入3亿美元，扩建Waset, Layyha 和Kalba的电厂，并为新项目融资。
为迅速改变电力短缺和适应电力需求的迅猛增长，阿布扎比率先在海湾地区致力于电厂私有化。现已有2个主要电厂私有化，2个在建电厂正在准备私有化，另外有2个新的管道项目也将私有化。阿布扎比市政府已经意识到，允许外国公司投资电厂，不仅有利于资本运作，还能引进低成本、高效率的新技术。
除了大型的独立电厂项目，阿布扎比水电局最近还采取进一步措施，通过了2个工期在12个月的海水淡化项目，分别耗资1.7亿美元和5亿美元，以改变每天缺水1亿加仑的状态。在完成塔微拉A2项目及对塔微拉A1和舒维哈特S1项目授标后，阿布扎比水电局宣布将重点关注现有2个电厂的私有化，即乌姆纳电厂和米尔法电厂。2001年6月，阿布扎比水电局邀请国际咨询公司对乌姆纳电厂私有化招标，以BOO形式，将目前装机容量136.5万千瓦及每天供水0.96亿加仑扩大为175万千瓦和每天供水1.5亿加仑。米尔法电厂设计装机容量为100万千瓦和每天1亿加仑的海水淡化，但目前只安装了20%。阿布扎比水电局将在2002年第四季度宣布米尔法电厂的扩展和私有化计划。
阿布扎比水电总局已授权阿联酋离岸集团公司（UOG）负责执行富查伊拉项目，以满足阿莱因地区和北部酋长国日益增长的用水需求。这个投资10亿美元的项目包括建设一个每天1亿加仑的海水淡化厂和60万千瓦的电厂，储水罐及180公里长至阿莱因地区的输水管道。项目一期工程已授予韩国重工（HANJUNG）。UOG正在对二期工程评标，并寻求售让外国投资合作者49%股权的可能性。
2001年3月，迪拜授权ESB国际公司以0.9－1.0亿美元BOT方式在迪拜投资园建设一个独立的12万千瓦的电厂。
阿联酋参与了海湾合作委员会国家建设统一电网的计划。海湾联网局是专门为执行这一计划而建立的机构，预计总投资在16-19亿美元之间，其中，政府出资65%，私人投资其余的35%。在项目的初始阶段，沙特将拥有联网局的40%股份，科威特占33.8%，卡塔尔占14.8%，巴林占11.2%。阿联酋和阿曼将在项目的第二阶段，即上述各国在完成各自的国内网后参与进来。连接海湾各国之间的电网为1100公里长，其中800公里建在沙特。阿联酋已经开始建设连接各酋长国之间电网的工程，该工程将共分四期完成。
由于天然气储量大，价格低廉，阿联酋在发电中广泛运用天然气。燃气轮机和以天然气作动力的蒸汽轮机在发电厂中大量使用。在阿布扎比，每千瓦小时的发电成本是0.07迪拉姆，而卖给本国居民的价格是0.02迪拉姆，卖给外国侨民和商务机构的价格是0.04迪拉姆。政府因此每年要贴补2.8亿美元。
阿联酋对供水的需求总量大约为每天3.13亿加仑，联邦水电总局估计在2003年以前需求将持续每年增长12%。阿布扎比目前的海水淡化能力为每天1.96亿加仑，大约有20%的水用于农业。到2010年，预计水的消耗量将达到每天6亿加仑，其中，阿布扎比将达到3.5亿加仑。总之，在未来5年内，阿联酋的海水淡化能力将翻一番，包括几个耗资几十亿美元的由国际电力生产商以BOO形式建设的电厂。由于阿联酋夏季的高温天气和海水盐度升高，储存渗透原理的海水淡化技术在阿联酋的应用出现了一些困难，如渗透膜经常被堵塞并导致停产。因此，多层分离和多次电解脱盐技术在阿联酋得到了广泛运用。
废水处理后主要用于市政建设和观赏性农业，不能用于居民消费和灌溉农业。
在电力和供水工业领域，美国公司遇到了来自法国、意大利、英国、德国、南韩和日本公司的激烈竞争。
阿联酋对发电设施和供水设备的进口没有限制，只征收4%的关税。
2001年发电和供水工业的市场规模和最重要行业的投资金额如下表：
单位：亿美元
海水淡化设备 10.00
燃气轮机和蒸汽
轮机及部件 6.70
供水和输水设备 2.45
输电设备 1.10
灌溉设备 1.10
变电设备 0.60

数据表 单位：亿美元
1999e 2000e 2001f
阿联酋发电和供水
设备市场规模 15.55 17.30 27.50
本地产品 0 0 0
总进口额 17.05 18.88 25.80
总出口额 1.50 1.58 1.70
注：以上数字为非官方测算，e＝estimate， f＝forecast


三、计算机及外围设备
政府和私营企业都在不断地升级他们的计算机和网络，以充分利用新技术和通讯方式。尽管价格比本地组装计算机高得多，对于那些重视质量的人来说，美国原装的计算机仍非常有吸引力。
随着对进入互联网的重要性的觉醒，对个人计算机的需求将进一步增加。政府非常重视在公立学校普及信息技术。有关的立法将很快完成。在自由区，计算机组装厂组装宏基及其他重要品牌。（产品从杰贝尔自由区进入阿联酋视同进口）
市场上的主要竞争者来自美国、英国、荷兰、日本和台湾。阿联酋对信息产品进口没有限制，关税4%。
2001年阿联酋计算机和外围设备的市场规模和最重要行业的投资金额如下表： 单位：万美元
个人计算机 7647
显示器 5607
笔记本电脑 5097
多媒体产品 5097
网络解决设备 3058
调制解调器 2549
服务器 2039
客户服务 1529

数据表 单位：亿美元
1999e 2000e 2001f
阿联酋计算机和外
围设备市场规模 3.4820 4.2280 5.0971
本地产品 0 0 0
总进口额 5.7190 6.5769 7.5634
总出口额 2.2370 2.3489 2.4663
注：以上数字为非官方测算，e＝estimate， f＝forecast


四、医疗设备及药品
2001年，阿联酋医药市场规模为3.9亿美元，从美国进口占市场总量的28%。
当地产品占6.7%的份额。除当地产品外，再出口到其它国家和地区的产品占进口总量的3%。除美国外，阿联酋从法国、德国、意大利、英国、瑞典和日本进口医疗设备和药品。
阿联酋拥有51家医院，6,996张床位。其中联邦卫生部（MOH）下属30家医院，4,473张床位。迪拜卫生厅（DDHMS）下属4家医院，1,524张床位。防卫厅下辖4家医院。阿布扎比石油公司（ADNOC）拥有一家医院，36张床位。私立医院共20家，共815张床位。在迪拜和富查伊拉有2家伊朗妇产医院。另外，阿联酋还有250个私人诊所和200家牙科诊所。卫生部（MOH）还管理着105个私立卫生中心，585个二级卫生中心和10个妇幼保健中心，72个牙科诊所。随着政府致力于将病人留在国内医疗而不是送往国外看病，越来越多的私人投资将被吸引到医保产业中来。
2001年，卫生部在医保方面的预算约4.25亿美元，以提高政府在34家医院和112个卫生中心的医疗服务。2000年阿联酋武装力量总部与阿美合资企业酋长国帕勒末医药技术服务公司签订了28亿美元的合同，以扩建在阿布扎比的扎耶得军事医院。这个有14年历史的当地与美国北卡罗来纳州鹰技术公司合资的公司将负责设施建设。
在2005年以前，卫生部将投入4.08亿美元新建18家共计3816张床位的医院，。其中， 包括在阿莱因的拥有880张床位的医院，阿布扎比的484张床位的儿童医院，及在阿莱因的350张床位的妇幼医院。迪拜卫生厅将耗资0.636亿美元扩建和更新5家公共保健中心。2000年一个由加拿大国际医疗公司管理的拥有325张床位的新医院－阿布扎比哈里发医疗中心，已开始向阿联酋籍居民提供服务。
阿联酋卫生部除将建设新医院和提供新的服务外，还将私有化一批政府医院。2001年阿卫生部已宣布私有化 Al Mafraq医院及与之相应的Cleveland诊所。并招标管理Al Corniche妇产医院。2002年5月，对Al Tawam 和Al Rahba医院也进行了招标。
凡想向阿联酋出口医疗设备的公司都必须在当地选有一家已在阿卫生部注册的代理。医疗设备的进口关税也是4%。
随着阿联酋人口老龄化，对老年人的医保日益显得重要。中年人所特有的疾病如糖尿病和心血管疾病也日益增多。而政府日渐把外籍人口排除在公共医疗系统之外，使私人投资更有必要参与进来，以满足对医疗保健的不断增长的需求。

数据表　　　　　　　　单位：亿美元
1999e 2000e 2001f
阿联酋医药市
场规模 3.06 3.54 3.90
本地产品 0.22 0.24 0.26
总进口额 2.93 3.40 3.75
总出口额 0.09 0.10 0.11
注：以上数字为非官方测算，e＝estimate， f＝forecast

(待续)