塞拉利昂的零售业市场

发布日期:2003-12-02 01:35:00来源:作者:
一、塞拉利昂零售业市场现状
  目前,塞工业发展极其落后,农业尚未复苏,居民和社会集团所需的消费品主要依赖国际贸易。每年的进口额占社会零售商品总量的90%以上。据推算,塞年零售额总量在5-6亿美元之间。因此,零售业在塞各经济部门中的地位举足轻重。它既保证了塞当地人民的正常生活秩序,同时也提供了大量的就业机会。零售商品主要集中在部分进口原料加工的产品,如啤酒、软饮料、水泥、涂料等,进口成品如家用电器、日常轻工业品以及本地产农产品等三个领域。
  塞注册办公室提供的数据表明,从1971年至今,塞国内累计注册5.04万家企业,注册的零售企业约占80%。从行业上看,在过去五年注册的12000多家企业中,从事一般贸易和进出口的企业共计6331家,占全部注册企业的52%;其中首都弗里敦所在的西部地区就有2945家,南方省1168家,东方省1120家,北方省1098家;从事药品零售的企业1552家;从事餐饮的企业1024家;从事木材加工和零售的企业736家。
  从经营零售业的人数看,由于战后缺少就业机会,走街串巷叫卖成为不少人谋生的出路,在人口约50万的弗里敦,除商贸企业雇员外,仅塞小商业联合会就有注册登记的商贩会员1.5万人。他们大多有组织地分街分区地推销商品;此外,塞目前还有黎巴嫩商人7000余人,尼日利亚商人5000余人,印度商人200余人。他们也大都从事零售业的经营活动。
从塞社会消费品零售总额的五大组成看,批零兼营的零售额超过80%,餐饮业零售额约占2%,制造业零售额约占8%,农业品零售额约占4%,其他行业零售额约占6%。随着塞经济复苏,后四项各所占比重会将持续上升。
  从零售业的业态上看,百货商场在营业额上占主导地位,超过塞社会商品零售总额的50%;连锁店开始出现,但不发达,每年总的营业额在1亿美元左右;超市发展较快,虽然只是近5年来的发展产物,但现已经超过30家,且规模都很大,成为塞中上层人士购物的主要场所。

  二、塞零售业市场的发展趋势
  (一)市场需求将大幅增长。预计未来五年内,零售总额的年增长率会在20%以上。主要原因:一是塞卫生条件改善、平均寿命延长、收入增加和居民生活水平提高,对社会零售商品的的品种和数量需求将有大幅增加;二是国际社会对塞援助逐步由支援型改为发展型,政府和非政府组织的采购,将会分散招标的形式分散到零售企业中;三是国际上较为先进的销售模式和业态模式开始进入塞零售业市场,先进的经营模式将会使零售业登上新的台阶。四是塞大零售企业在社会零售总额中所占比重正不断增加,行业规范逐步重新确立,体系趋于秩序化。
  (二)市场物价稳中有降。塞经济形势的不断好转,购买力将会不断增强。大中型商社随之不断增加,出现货源充足,塞零售业趋于充分竞争的局面,从而使社会零售商品价格趋于回落。从2000年初至今,塞通货膨胀率始终保持在2—4%之间,除去货币贬值的因素,零售物价总体上处于下降的趋势。主要原因是市场商品充分供应,使得物价不再大起大落,消费者也有了更多的选择空间。
  (三)市场结构的专业化。从专业化的角度看,农贸、服装、纺织品(新旧服装)、家具、轻工产品、建材零售业等都陆续从传统的市场中迁出并集中,趋向形成地域分工和专业化经营。如在弗里敦,FORAHBAY路已形成了旧服装批零中心,ECOWAS路形成了建材批零中心,REGENT路和GODRICH路形成了汽配批零中心等。
  (四)超市业总体规模小,价格竞争日趋激烈。塞经济恢复较慢和缺少庞大的中产阶级支持,使目前塞全国的超市数目有限,且短期内在数量和规模上不会有太大的突破。目前竞争的主要方面是粗放型的“大而全”。由于随着大型超市的供货渠道增加,价格方面的竞争将逐步拉开序幕。

  三、外资介入塞零售业
  根据塞1966年《商业贸易非公民法》,任何非塞拉利昂的公民和塞公民持有股份不超过一半的公司企业(以下简称A企业)不得经营零售业。自该法实施之日起,没有塞贸工部长的书面许可,外资不得进入零售领域,不能扩展经营规模,也不能设立分支机构。外国人不得经营新的超市,但业已注册的超市可以继续经营;非公民(或A企业)可以经营以下领域,如水泥砖、砂石的生产和零售,水路交通运输业、面包房、药品经营、洗衣房、矿泉水生产、二手轮胎的进口和销售、小型修车厂、家具厂、印刷厂、鸟类和野生动物的出口、地产商品分销、石油产品零售等。
  从该法可以看出,第一,传统上塞对外资进入零售业存在准入限制。上世纪70年代,塞还制定了外资不得经营石油产品零售业(即加油站)的法规,后来又有反复,目前,100%外资的MOBIL石油公司正在塞经营。第二,该法将准入限制的权利赋予贸工部长,实际上具体操作较为灵活。
  这个法规的背景是黎巴嫩企业垄断了零售业,而黎巴嫩人的家族经营模式将本地黑人在此领域的就业机会压缩到了最小,民众对零售业产生了极敏感的情绪。2002年8月,塞小企业还向塞政府联名建议,将外资赶出零售业,但塞政府未给与答复。传统势力对外资进入塞零售业仍然持抵制态度。
  塞长期内战期间,印度、尼日利亚和黎巴嫩商人已占据了塞零售业利润较高的几个领域。对此,塞政府一方面不得不承认事实,避免社会动荡,另一方面,作为WTO成员,塞政府正在考虑通过即将出台的投资法就该法不合时宜的内容进行修订。
  由于零售业中的外资大多同进口贸易关系紧密,在塞市场外汇供应紧张的情况下,许多商人通过零售-收取当地货币-收购钻石-在欧洲市场出售-收取外汇-采购-进口-零售这一循环体系解决换汇问题。这一体系的各环节已形成专业化分工,避免了汇率波动带来的风险。从2001年到2002年塞对外贸易赤字从1.5亿美元增长到2.1亿美元,外汇储备却持续增加的趋势来看,这一非法体外循环的规模正在不断加大,这也说明,外资在塞合法经营零售业还存在不少困难。

  四、我国企业进入塞零售业市场的利弊分析
  (一)有利条件
  目前塞市场上中国商品规模在4000-5000万美元,中国商品得到塞消费者普遍认可,这是中国产品可以开拓塞拉利昂零售业市场的货源和经验优势。塞拉利昂零售业起步低,规模小,技术落后,尚缺少国际大型商社竞争,符合我企业希望投资少、见效快的原则。
  按照国际零售业公认的标准,连锁超市的规模要超过13家才能盈利,但2002年北京天客隆集团在莫斯科投资的第二家超市,专门展示与销售中国优质产品,开业3个月即盈利,就是好的例证。以安徽外经集团在多哥成功经营天地亿万多超市为代表的中国企业为开拓非洲零售业市场积累了经验。
  (二)不利因素
  塞为加入西非统一货币,按照世界银行的要求采取了相对透明度较高的谨慎的财政政策,政府采购的规模不大。同时,经济复苏慢和结构不合理,使得汇率不稳,虽然这会刺激民众减少持币量,增加消费,但从长期来讲,需求增长缺乏后劲。
  长期以来,塞民众消费水平停留在较低的水平上,恩格尔系数高达70以上,主要社会零售商品都围绕着基本生活资料的领域。塞一半以上的大进口商和70%以上零售企业都在经营食品,可见一斑。
  销售网络已经为黎巴嫩、印度商人所控制。要进入这个销售网络,需要有大量的投入。同时还要面临黎巴嫩、印度商人的竞争和抵制这一双重压力。
  (三)建议
  1.外资进入商品零售,批发式的零售模式是唯一的选择,即用零售的方式来从事实质上的批发业务。我企业可优先选择大型综合超市(GMS)和仓储式超市(WS),发展流通性物流中心(DC),不与塞现有超市在同一水平线上竞争,将顾客确定在大众化市场,争夺百货公司的传统市场。
  2.在商品数量、品种的基础上,坚持以质取胜,做好售后服务。要把握消费者需求,培养独自策划商品的能力。
  3.坚持特色经营,强化品牌建设,吸引固定消费群体,促进商品差异化、个性化,做好商品定位,培育新的消费热点,积极创造扩大商品及消费的空间,完善便民服务功能。
  4.开拓零售业投资空间,综合利用技术、资产和关系等多方面优势,实现企业可持续性投资和发展战略。
  5.尝试进入利润较高的药品零售和加油站等领域。开发省级消费市场。做好政府各部门的工作,争取政府一般商品招标项目。
  (四)注意的几个问题
  一是要熟悉当地法律。塞采用英国的法律体系,对药品、化妆品等很多产品都有详细的法律规定,在塞经营零售业,一定要弄清可经营产品的范围,为经营的产品提前取得质量、卫生证书,避免因为不熟悉法律法规吃官司。二是融入本地文化氛围,不断增强同当地各阶层的沟通和认同,从文化上了解需求并能引导需求,要从一开始就着意建立在这个英语国家的企业文化。三是本地化经营,培养当地高素质的员工为我所用。四是收汇的问题。我企业不具备黎巴嫩企业在塞体外循环融资的能力。要解决这个问题,就必须同塞央行和外汇兑换所建立稳定的关系。



驻塞拉利昂使馆经商处
二○○三年十一月二十八日




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